當今，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始認識到，需求調研是企業(yè)在ERP系統選型以及實(shí)施ERP系統時(shí)所必須經(jīng)過(guò)的一個(gè)過(guò)程。作為系統實(shí)施開(kāi)題性的工作，也可以說(shuō)需求調研是ERP系統規劃、實(shí)施過(guò)程中最基礎、最重要的工作，調研的好壞將直接影響到ERP系統實(shí)施乃至應用的效果。從ERP系統需求調研的工作內容來(lái)看，一般可以分解為以下三件事。

　　第一件事，就是業(yè)務(wù)流程整理工作。

　　首先是跨部門(mén)的業(yè)務(wù)流程。所謂跨部門(mén)的業(yè)務(wù)流程是指需要多個(gè)部門(mén)協(xié)調工作的流程整理跨部門(mén)業(yè)務(wù)流程的宗旨是要讓業(yè)務(wù)流程有一個(gè)全局的觀(guān)念，從全局入手容易辨別整個(gè)流程中的關(guān)鍵問(wèn)題所在。

　　其次是部門(mén)內部的業(yè)務(wù)流程。這里是指部門(mén)內部業(yè)務(wù)的處理流程，有時(shí)也可能會(huì )牽涉到少量的跨部門(mén)流程。各業(yè)務(wù)部門(mén)內部流程的處理是對總流程的補充和完善，通過(guò)將流程細化能從中發(fā)現現有流程的問(wèn)題。

　　再次是調研討論之后對業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化建議。在內部顧問(wèn)整理出企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程并將之細化和歸類(lèi)后，就可以對企業(yè)目前的業(yè)務(wù)流程中的主要問(wèn)題進(jìn)行分析與討論，并提出相應的合理建議。

　　最后，整理業(yè)務(wù)流程階段的基本原則包括：全面無(wú)遺漏，要細致、具體，還要特別注意特殊與異常流程的調研與整理。

　　無(wú)論是用友金蝶還是管家婆，ERP實(shí)施前必做三件事

　　第二件事，就是原始數據單據整理工作。

　　一般認為，整理單據和業(yè)務(wù)流程的工作可以同時(shí)做，也可以分步來(lái)做。但實(shí)際中，考慮到數據單據可以依照完整的企業(yè)業(yè)務(wù)流程來(lái)整理，可以將原始數據、單據整理工作放在業(yè)務(wù)流程整理工作之后進(jìn)行。

　　整理企業(yè)業(yè)務(wù)數據單據的工作包括：原始數據與單據收集、歸類(lèi)、重要性分析。整理出的數據與單據可以采用列表分析的形式來(lái)歸納其重要性。

　　在此過(guò)程中需要注意以下問(wèn)題：

　　首先是單據所涉及的部門(mén)和人員。數據與單據是結合業(yè)務(wù)流程的，如同對流程的處理。要注意單據中所涉及到的人員是否在實(shí)施ERP之后還需要涉及到，流程是否需要精簡(jiǎn)以提高效率等問(wèn)題。

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　　其次是單據所涉及的工作內容。在手工管理的時(shí)候很多單據的作用是輔助性的，或者說(shuō)是可以合并的。通過(guò)對這些單據的整理可以降低單據的編寫(xiě)工作，從根本上降低勞動(dòng)強度。

　　再次是數據與單據使用的頻率。數據單據的使用頻率往往和單據的重要性相關(guān)聯(lián)，常見(jiàn)的是日報、周報、月報、年報。其余臨時(shí)性的單據則可以在清理整頓之列。

　　最后是數據與單據所涉及的內容。單據都會(huì )涉及到數據，哪些數據是必須填寫(xiě)的項目，哪些是可以選擇的項目，哪些是關(guān)鍵數據，都需要在報表中一一列出。

　　第三件事，就是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作。

　　可以說(shuō)，整個(gè)需求調研工作的目標之一就是業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。在優(yōu)化業(yè)務(wù)流程之前，首先，負責人需要明白流程優(yōu)化的目標，盡可能量化。其次，優(yōu)化的過(guò)程中要充分考慮業(yè)務(wù)流程涉及到的部門(mén)和人員的意見(jiàn)，并盡量爭取他們的配合。對于提交的優(yōu)化報告，應該分析可能會(huì )遇到的問(wèn)題及所建議的解決方法。